Ночной эфир не пахнет ничем, кроме одиночества, но для Арису Ямабуки он пах спасением. В средней школе, когда коридоры собственного особняка давили тишиной, а бремя наследника могущественного конгломерата превращалось в бетонную плиту, только один голос умел пробиваться сквозь эту толщу — нежный, с хрипотцой, принадлежащий таинственной радиоведущей под псевдонимом «Аполло» . Её передачи были единственным, ради чего Арису не гасил свет до глубокой ночи. Но однажды эфиры смолкли. Аполло исчезла без следа, не оставив ни лица, ни настоящего имени — лишь тембр, засевший в памяти острее любого лезвия .

Теперь он переводится в академию Фурин, ведомый смутными подсказками, и в школьном радиоклубе находит не одну девушку, а сразу четырёх . Рикка Инохана грезит сценой и микрофоном певицы. Нэнэ Химэкава оттачивает интонацию для карьеры актрисы озвучивания. Ико Кирино настраивает аватар будущей видеоблогерши. Синобу Удзуки шлифует дикцию, метя в профессиональные дикторы . Голос каждой из них напоминает Аполло, но какая скрывается за маской — неизвестно. Арису решает помочь всем четырём осуществить их мечты, чтобы раскрыть личность той, чей шёпот когда-то удержал его на краю . Вот только что произойдёт, когда подсказки начнут указывать на ту, которую он меньше всего ожидал найти?

Also known as: Mayonaka Heart Tune, 真夜中ハートチューン, Midnight Heart Tune, Полуночный мотив.